Verano de 1900. Es el último año de la reina Victoria, y el joven Leo (Dominic Guard) cumple trece años. Es el invitado de Marcus (Richard Gibson), un compañero de clase adinerado, en una gran casa en la zona rural de Norfolk. Leo se hace amigo de Marian (Julie Christie), la hermana veinteañera de Marcus, una belleza a punto de comprometerse con Hugh (Edward Fox), un vizconde y buen tipo. Marian le compra a Leo un traje, le lleva a caminar y le pide que lleve unos mensajes a su vecino, Ted Burgess (Alan Bates), un poco libertino. Leo pronto se da cuenta de que está traicionando a Hugh, pero de todos modos continúa siendo el intermediario, haciendo preguntas ingenuas a los adultos sobre los atractivos de hombres y mujeres.
Michel Legrand nació en París, Francia, en 1932. Estudió música en el Conservatorio de París desde los 11 años, trabajando con Nadia Boulanger, entre otros, como compositor y pianista. Luego se estableció como compositor, pianista y director de orquesta de jazz en los Estados Unidos, trabajando con estrellas del jazz como Miles Davis, Stan Getz y Lena Horne. Legrand incursionó en la música de cine y rápidamente se convirtió en un componente musical clave de la Nueva Ola francesa, trabajando para Godard y otros directores como Jacques Demy y Agnès Varda, entre otros. Michel Legrand dividió su tiempo entre Hollywood y Europa, trabajando tanto en películas estadounidenses de gran presupuesto como en películas francesas más artísticas. Este es el tema principal de la película.